基本情況

住所

貴州省貴陽市清鎮(zhèn)市石關(guān)村

法定代表人

王黔生

成立日期

2017/11/27

注冊資本

1000萬

實收資本

1000萬

類型

有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）

所屬行業(yè)

食品制造業(yè)

統(tǒng)一社會信用代碼

91522726MA6EG3TK4H

經(jīng)營規(guī)模

□大    ■中   □小

經(jīng)營范圍

法律、法規(guī)、國務院決定規(guī)定禁止的不得經(jīng)營；法律、法規(guī)、國務院決定規(guī)定應當許可（審批）的，經(jīng)審批機關(guān)批準后憑許可（審批）文件經(jīng)營;法律、法規(guī)、國務院決定規(guī)定無需許可（審批）的，市場主體自主選擇經(jīng)營。（生產(chǎn)：乳制品【液態(tài)乳（巴氏殺菌乳、滅菌乳、調(diào)制乳、發(fā)酵乳）、乳粉（全脂乳粉、脫脂乳粉、脫脂乳粉部分、調(diào)制乳粉）】；飲料【（蛋白飲料、果蔬汁飲料、飲用水）】；銷售：批零兼營：預包裝食品、散裝食品、乳制品；奶牛養(yǎng)殖；餐飲服務；旅游服務。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動。））

職工人數(shù)

833

是否含有國有劃撥土地

□是       ■否

職工是否參與增資

□是       ■否

前十位股東名稱

持股比例

貴陽市農(nóng)業(yè)農(nóng)墾投資發(fā)展集團有限公司

100%

內(nèi)部決策

情    況

□股東會決議     ■董事會決議   □總經(jīng)理辦公會決議  □其他：        

增資擴股行為決策或批準情況

國資監(jiān)管機構(gòu)

□A、國務院國資委監(jiān)管   □B、中央其他部委監(jiān)管

□C、省級國資委監(jiān)管     □D、省級其他部門監(jiān)管

■E、市級國資委監(jiān)管     □F、市級其他部門監(jiān)管

□G、其他監(jiān)管

所屬集團或

主管部門名稱

貴陽市農(nóng)業(yè)農(nóng)墾投資發(fā)展集團有限公司

統(tǒng)一社會信用代碼

91520100MA6DJW692K

批準單位名稱

貴陽市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會

批準單位內(nèi)部決策文件

□股東會決議             □董事會決議

□總經(jīng)理辦公會決議       ■其他批復                    

主要財務指   標

（單位：萬元）

近三年年度審計報告

年度

營業(yè)
收入

營業(yè)
利潤

凈利潤

資產(chǎn)
總計

負債
總計

所有者
權(quán)益

2018年

1713.240072

270.279231

186.974433

1814.962009

1504.552077

310.409932

2019年

1929.137079

303.281504

201.974948

5131.036271

3672.053995

1458.982276

2020年

59886.574701

4459.975712

3942.208327

165297.370978

58009.682783

107287.688195

最近一期財務數(shù)據(jù)

2021/5/31

營業(yè)
收入

營業(yè)
利潤

凈利潤

資產(chǎn)
總計

負債
總計

所有者
權(quán)益

49211.358988

5663.515737

5357.513239

161541.321036

48896.119602

112645.201434

增資意向

擬對外募集資金金額 

本次擬對外募集資金金額約為22150萬元，具體金額視募集情況及增資企業(yè)現(xiàn)有所有者權(quán)益價值確定

信息發(fā)布期限

2021年8月12日

——

2021年10月12日

 募集資金用途

本次募集資金主要圍繞公司牧場建設、乳品加工廠建設及技改、技術(shù)研發(fā)、營銷渠道建設等主營業(yè)務安排使用。

增資方案主要內(nèi)容

外部投資者的引入將有利于盤活國有資產(chǎn)，同時如引入投資者中有戰(zhàn)略投資者的情況下，有利于南方乳業(yè)聚合產(chǎn)業(yè)資源，拓寬經(jīng)營領(lǐng)域。戰(zhàn)略投資者能為南方乳業(yè)提供其他產(chǎn)業(yè)資源和提高公司運營能力的機會，實現(xiàn)公司與資源方之間的資源互補，增強核心優(yōu)勢，提升南方乳業(yè)在乳制品產(chǎn)業(yè)和業(yè)務領(lǐng)域的競爭實力。在混改完成后，適時的進行股改工作，為公司后續(xù)上市工作做好準備。

增資擴股價格不低于公司對應的評估價值。

增資后企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu)

增資完成后，原股東貴陽市農(nóng)業(yè)農(nóng)墾投資發(fā)展集團有限公司持股比例不低于70%，受讓貴州南方乳業(yè)有限公司15%股權(quán)的受讓方持股比例為15%，本次增資引入投資者持股比例總額不高于15%，不低于1%。

其他披露的事項

1、本項目與貴州南方乳業(yè)有限公司15%股權(quán)轉(zhuǎn)讓項目構(gòu)成完整的股權(quán)重組項目。本次增資對價不低于貴州南方乳業(yè)有限公司15%股權(quán)轉(zhuǎn)讓的價格。

2、貴陽市農(nóng)業(yè)農(nóng)墾投資發(fā)展集團有限公司轉(zhuǎn)讓所持有貴州南方乳業(yè)有限公司15%股權(quán)（增資完成后股權(quán)比例）項目擬通過貴州陽光產(chǎn)權(quán)交易所掛牌轉(zhuǎn)讓，目前正在信息預披露中，預披露完成后將進行信息正式披露。

3、本項目評估基準日為2021年3月31日。自評估基準日次日至2021年10月31日，貴州南方乳業(yè)有限公司的損益由原股東貴陽市農(nóng)業(yè)農(nóng)墾投資發(fā)展集團有限公司享有或承擔。

4、本次增資所募集資金總額超出新增注冊資本金的部分計入資本公積，歸新老股東共同享有。

5、本次增資接受聯(lián)合體投資。

保證金金額

意向投資方擬投資總額的10%

交納時間

（以到達產(chǎn)權(quán)交易機構(gòu)指定賬戶時間為準）

本公告截止期前交納

交納方式

移動POS交款（針對個人）、轉(zhuǎn)賬支票（需提供進賬單）、銀行匯款、網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬、銀行匯票（不可背書轉(zhuǎn)讓并在有效期內(nèi)）等；保證金到賬時間以本所開戶銀行收訖章時間為準

保證金處置方式

未成為最終投資方等情形，意向投資方可要求退還保證金，意向投資方要求退還保證金時應提交《退出說明》，本所在收到《退出說明》及保證金交納收據(jù)后三個工作日之內(nèi)原路徑全額無息退還，但不包括銀行兌付、在途等時間；成為最終投資方的，產(chǎn)權(quán)交易機構(gòu)有權(quán)從投資方交納的保證金中扣除其應支付的交易服務費。剩余保證金將轉(zhuǎn)為投資方的部分投資款，但增資方與投資方在《增資協(xié)議》中另有約定的，從其約定。具體情況詳見本所《交易保證金須知》。

特別事項

確定投資方后，若因交易一方或雙方不按規(guī)定簽訂《增資協(xié)議》的，產(chǎn)權(quán)交易所有權(quán)向拒簽方或違約方收取相應的交易服務費用。

意向投資方享有以下權(quán)利：

（1）有權(quán)要求了解本次增資擴股標的的詳細資料；

（2）有權(quán)要求增資方提供更詳細的資料或就有關(guān)問題做出答復；
    （3）有權(quán)要求對標的進行實地考察或詳細勘察。

同時意向投資方負有如下義務：
    （1）遵守國家有關(guān)法律,法規(guī),規(guī)章及政策和本所交易規(guī)則的有關(guān)規(guī)定；
    （2）對所了解到的本次增資擴股標的涉及的商業(yè)機密保密。

擬征集新投資方數(shù)量

擇優(yōu)確定

投資方

資格條件

公司引入投資者目的是為了投資者認同公司文化，有長期合作預期的基礎上，利用其擁有的資源優(yōu)勢、行業(yè)地位等，助力公司跨越式發(fā)展。結(jié)合公司目的并充分考慮公司國內(nèi)上市工作安排，南方乳業(yè)在引入投資者時，設置相關(guān)資格條件，并事前對上述擬引入公司的投資者的資格進行審查。公司對投資者設置如下資格條件：

第一，企業(yè)類型方面。擬引投資者應為境內(nèi)依法設立且有效存續(xù)的公司法人或合伙企業(yè)，擬引投資者之間不允許存在一致行動協(xié)議（擬引投資者之間入股后不允許存在在公司生產(chǎn)經(jīng)營、公司治理及其重大決策事項等方面始終保持一致行動的情形）。（出具承諾書，見附件一）

第二，戰(zhàn)略發(fā)展目標認同方面。擬引投資者應認同公司的企業(yè)愿景、企業(yè)使命、戰(zhàn)略目標、業(yè)務發(fā)展方向、智力資本為核心的人才管理，認同當前的管理模式、企業(yè)文化等經(jīng)營理念，謀取雙方協(xié)調(diào)互補的長期共同戰(zhàn)略利益。（出具承諾書，見附件二）

第三，股權(quán)清晰方面。根據(jù)《首次公開發(fā)行股票并上市管理辦法》對股權(quán)糾紛的相關(guān)規(guī)定，擬引投資者應當“股權(quán)清晰，不存在重大權(quán)屬糾紛或股份代持”。（出具承諾書，見附件三）

第四，合法合規(guī)方面。為避免因股東存在違法違規(guī)行為對南方乳業(yè)上市產(chǎn)生負面影響，公司要求擬引投資者最近三年（2018.01-2021.06）內(nèi)無違法記錄和不良信譽記錄。（出具承諾書，見附件四）

第五，股權(quán)鎖定方面。為保持公司的股權(quán)穩(wěn)定性，擬引投資者需自愿承諾自持有公司股權(quán)起三年內(nèi)不得直接或間接轉(zhuǎn)讓該股權(quán)。（出具承諾書，見附件五）

第六，能積極維護職工隊伍穩(wěn)定，且最近36個月投資方未出現(xiàn)過公司職工群體上訪的情形。（出具承諾書，見附件六）

第七，有利于公司發(fā)展及首次公開發(fā)行股票并上市的其他條件、法律、法規(guī)、規(guī)章及相關(guān)政策。（出具承諾書，見附件七）

增資方式

■貨幣出資      □非貨幣出資

信息發(fā)布期

40個工作日（自公告發(fā)布之日起計算）

信息發(fā)布期滿后，

如未征集到

意向投資方

□A.信息發(fā)布終結(jié)。

■B.延長信息發(fā)布：

不變更條件，按照5個工作日為一個周期延長，

■直至征集到意向投資方

□最多延長    個周期（兩選其一）。

□C.變更內(nèi)容,重新申請信息發(fā)布。

遴選標準

 如果征集到合格意向投資方，采用綜合評議的方式進行。以標的企業(yè)經(jīng)備案的資產(chǎn)評估結(jié)果為基礎，結(jié)合意向投資方的條件和報價等綜合因素審議選定投資方。