1、本項目掛牌價格由貴州德爾房地產(chǎn)開發(fā)有限公司（以下簡稱：標的企業(yè)）99%股權及貴州高速投資集團有限公司（以下簡稱：轉讓方）對標的企業(yè)50249.909萬元債權組成（截止至2020年9月3日，標的企業(yè)欠轉讓方人民幣本金為47633.673萬元，利息為2616.236萬元的債務），其中標的企業(yè)99%股權掛牌價格為人民幣189219.642萬元，債權價格為50249.909萬元，如果本項目形成競價，成交價格的增值部分屬于股權價格的溢價。

2、截止至2020年9月3日的債權以清單附件形式進行公告，此部分債權仍有利息產(chǎn)生，此后產(chǎn)生利息按轉讓方與標的企業(yè)簽訂的借款合同約定計算，計算時間從2020年9月4日之日至陽光交易所收到受讓方支付的首期交易價款之日。相關資料詳見陽光所備查文件。

3、2020年9月3日之后，若轉讓方與標的企業(yè)仍有債權債務發(fā)生，此后的債權債務按轉讓方與標的企業(yè)簽訂的借款合同約定計算，計算時間從2020年9月4日之日至陽光交易所收到受讓方支付的首期交易價款之日。

4、標的企業(yè)目前開發(fā)的項目為蒙特卡尼·水映山城項目（項目分兩期開發(fā)）和匯景苑項目：

（1）蒙特卡尼·水映山城一期項目

蒙特卡尼·水映山城一期項目的兩宗地塊位于貴陽市云巖區(qū)北京西路和百花大道之間，東抵馬王廟，西靠金陽，南臨金鐘橋，北到高新區(qū)，總用地面積139164.493㎡，建筑面積327455.92㎡，容積率為1.8。其中一宗地編號為金陽C地塊，于2012年9月取得國有土地使用證，使用權面積：101855.91㎡，用途為商住用地，土地使用證號為：筑國用（2012）第21271號，；另一宗地于2012年9月取得國有土地使用證，使用權面積：27514㎡，用途為住宅用地，土地使用證號為：筑國用（2012）第21270號；該項目地塊仍有部分未拆除，受此影響故還有5棟高層及公建幼兒園未進行開發(fā)建設。相關資料詳見陽光所備查文件。

（2）蒙特卡尼·水映山城二期項目

蒙特卡尼·水映山城二期項目宗地編號為金陽B地塊，位于金陽大道南段會運橋以北，金陽污水處理廠以東，掛牌面積232630.24㎡，容積率為1.8，建筑密度30%，用途為商住用地。該宗地塊于2007年8月通過招拍掛方式取得并全額付清土地價款及土地出讓金，同月標的企業(yè)與貴州省國土廳貴陽國家高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)國土資源分局簽訂《國有土地使用權出讓合同》及《補充協(xié)議》，并獲本地塊《建設用地規(guī)劃許可證》，至今未取得國有土地使用權證，故二期項目還未進行開發(fā)且尚未拆遷完畢。金陽B地塊的相關資料詳見陽光所備查文件。

（3）匯景苑項目

匯景苑項目宗地位于貴陽市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)西南環(huán)線黃河南路，總用地面積15379.65㎡，出讓面積13397.94㎡，用途為商服用地/商業(yè)服務，該宗地于2007年8月標的企業(yè)通過招拍掛方式取得，于2017年6月取得不動產(chǎn)權證，證號為：（2017）經(jīng)開區(qū)不動產(chǎn)權第0001301號。匯景苑項目于2007年8月8日與朱啟軍（自然人）簽訂《“匯景苑”聯(lián)合開發(fā)協(xié)議》，開發(fā)主體為標的企業(yè)，該項目開發(fā)產(chǎn)品的建筑面積合計8167.64㎡，其中超規(guī)劃的建筑面積合計1143.89㎡，包括部分房屋和車位由于不能辦理產(chǎn)權證以至于無法對外銷售，另外項目還存在債務糾紛問題。相關資料詳見陽光所備查文件。

5、根據(jù)標的企業(yè)與貴州路橋集團有限公司（以下簡稱：路橋公司）簽訂的相關聯(lián)合投資開發(fā)金陽B地塊的協(xié)議及函件，將由標的企業(yè)與路橋公司協(xié)商分配比例，并由轉讓方、標的企業(yè)、路橋公司簽訂相關協(xié)議妥善處理，在本標的轉讓成功后，由轉讓方按相關協(xié)議中的分配比例支付給路橋公司，相關資料詳見陽光所備查文件。

6、本次股權轉讓涉及職工安置，職工安置事項已通過職工大會審議通過，相關資料詳見陽光所備查文件。

7、截止至2020年3月31日標的企業(yè)涉訟案件清單以附件形式一并公告，詳見附件。

8、標的企業(yè)在2020年3月31日之后仍有新的訴訟案件產(chǎn)生，同時由于訴訟案件情況一直在發(fā)生變動及更新，標的公司在此時間后的涉訴案件相關情況，可在盡職調查期間查閱轉讓方提供的相關資料。

9、標的的具體相關情況詳見《審計報告》、《資產(chǎn)評估報告》、《關于金陽B地塊現(xiàn)狀的法律分析意見》、《關于貴州德爾房地產(chǎn)開發(fā)有限公司法律調查報告》、《關于貴州德爾房地產(chǎn)開發(fā)有限公司股權轉讓的法律分析意見》、《德爾公司合同臺賬》、《德爾公司與高投集團存量借款合同》等備查文件。

交易條件：

1、意向受讓方在提交意向受讓申請的同時須交納誠意金人民幣5000萬元至貴州陽光產(chǎn)權交易所有限公司指定賬戶，并簽訂保密協(xié)議后方可查閱本項目相關備查資料及對標的企業(yè)進行盡職調查工作。公告截止即查閱本項目相關備查資料及盡職調查工作結束。保密協(xié)議作為附件一并公告，詳見附件。

貴州陽光產(chǎn)權交易所有限公司指定賬戶：
賬戶名稱：貴州陽光產(chǎn)權交易所有限公司
開戶銀行：貴陽農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
賬    號：2182010001201100013925
2、貴州陽光產(chǎn)權交易所有限公司在意向受讓方對標的企業(yè)的盡職調查工作截止后的2個工作日無息原路返還誠意金；
3、受讓方全部價款支付完畢后，轉讓方配合受讓方完成股權變更登記手續(xù)。

1、為保護交易各方合法利益,轉讓方在此做出特別提示，意向受讓方一旦提交受讓申請且交納保證金就對如下內容作出承諾：如存在以下任何一種情形,將承擔締約過失責任,轉讓方和產(chǎn)權交易機構扣除受讓方或競買人的保證金,作為對相關方的補償,保證金不足以補償?shù)?相關方可按實際損失繼續(xù)追訴。（1）只征集到一個符合條件的意向受讓方，即在轉讓底價基礎上進行自主報價：a意向受讓方交納交易保證金后單方撤回受讓申請的；b在被確定為受讓方后未按約定時限與轉讓方簽署《產(chǎn)權交易合同》及未按約定時限支付除保證金外剩余交易價款的；c意向受讓方未履行書面承諾事項的。（2）征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方，各意向方交納的保證金轉為競價保證金，項目采取網(wǎng)絡競價方式確定最終受讓方：a意向受讓方交納交易保證金后單方撤回受讓申請的；b在被確定為受讓方后未按約定時限與轉讓方簽署《產(chǎn)權交易合同》及未按約定時限支付除保證金外剩余交易價款的；c意向受讓方未履行書面承諾事項的。d競買人未參與后續(xù)競價程序的；e在競價中各競買人均不應價的；（3）違反交易保證金的有關規(guī)定或其他違規(guī)違約情形的。

2、在意向受讓方被確定為最終受讓方后10個工作日內與轉讓方簽訂《產(chǎn)權交易合同》。

3、確定受讓方后，若因交易一方或雙方不按規(guī)定簽訂《產(chǎn)權交易合同》的，產(chǎn)權交易所有權向拒簽方或違約方收取相應的交易服務費用。4、受讓方按貴州陽光產(chǎn)權交易所收費標準交納服務費，并同意貴州陽光產(chǎn)權交易所從交納的保證金中扣除應支付的交易服務費。

無